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金融壹账通IPO发行价调为9至10美元募资规划折半

2019-12-13 12:33:05  阅读:3596 作者:责任编辑NO。许安怡0216

12月13日,依据安全旗下金融壹账通向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新招股书显现,此次揭露发行金融壹账通发行价调整为9至10美元,且IPO募资规划削减近半。

最新的招股书显现,金融壹账通此次IPO的发行价格区间设定为9美元/ADS至10美元/ADS之间,拟出售2600万股美国存托股票(ADS),估计经过此次IPO征集资金净额到达2.33亿美元。

而在调整前,金融壹账通拟IPO的发行价格区间设定为12美元/ADS到14美元/ADS之间,拟出售3600万股美国存托股票(ADS),一起享有总计540万股ADS的超量配售权,公司估计经过此次IPO征集资金净额到达4.38亿美元。

调整后的IPO募资规划削减了近一半,金融壹账通表明募资大多数都用在增强渠道和技能才能,世界扩张和战略出资,出售和营销活动以及一般公司用处。

金融壹账通招股书显现,2017年、2018年、2019年前三季度,营收分别为5.819亿元人民币(约合8140万美元)、14.135亿元人民币(约合1.978亿美元)和15.549亿元人民币(约合2.175亿美元);净亏本分别为6.07亿元、11.903亿元(1.665亿美元)和亏本10.49亿元(1.468亿美元)。

在IPO前,金融壹账通3名首要股东:SenRongLimited实益持有安全壹账通501,300,000股,持股份额为50%;BoYuLimited实益持有398,700,000股,持股份额为39.8%;SBIStellarS及其隶属实体实益持有61,333,332股,持股份额为6.1%。安全集团经过博裕有限公司(BoYuLimited)实益具有金融壹账通39.8%股份。

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