又一场战斗在紧张的气氛中开始了。
新四军警惕性十足的按计划埋伏好。日本人果然将新四军作假的沙袋当成他们躲藏的地方进行了炮轰。
这一次战斗，以王富贵的安排为主，与方天翼的能力无异，也是知己知彼，处处埋伏在后面。
夜幕降临，上官敬琳和众人埋葬着死去的弟兄，仇恨与愤慨交加。
戴笠得到沈晗的情报，方天翼被日本人围困，下令不惜一切代价救出方天翼。
方天翼等人也沉重的等着结果，他们需要坚守到第二天夜里，才有突围的希望，而他们没有退路又没有援兵。大家都表示会振作精神，方天翼也提醒几个指挥人员要表现得沉着冷静，才不会影响战斗。
第二天白天，方天翼的队伍紧张的应战。打到日军暂时撤退，弦依旧紧绷着，要等待日军晚上的再次攻击。队伍先阻击，再放日军进岛，退到岛中央，换上日军服突围。沈晗也准备好队伍，晚十时到达集结地点，救援方天翼。
夜晚终于来了。烟火照亮了天空，照不清众人内心的表情。退到岛中央，方天翼命刘根彪在撤退的路上布上诡雷，大家开始换上日本人的衣服。
岛外，日军在准备着，沈晗也带着各团，包括洪哥的新四军，准备着。沈晗一再强调，不惜一切代价救出方天翼!誓要为方天翼打开缺口。
穿着日装准备突围的方天翼听到从五个方向传来的枪声，料想是每个方向都有至少一个营的人在与鬼子战斗。虽然猜不透，但是方天翼估计只有两种可能，一是自愿与鬼子战斗，二是救自己的人。
浅田得知国民党也在帮助方天翼，佩服中掺杂了更多的报复决心。他通知部队，务必固守防线，不能放进一个中国士兵。并发报参谋部，从背后发动攻击，连国民党队伍也一同歼灭。
这场殊死搏斗，大家的心里都夹杂着战争留下的所有的痛与恨，拼命的战斗着。
天渐亮，终于，方天翼的队伍逃出了小岛。沈晗的部队已经打开一个缺口，闯入小岛。而到达岛上的日本人，只发现近一个连的新四军尸体。浅田得知，猜测到方天翼是装扮成日军，但是一定没有逃远。于是他命令被沈晗打开的缺口立即合拢，自己也率军出发。
沈晗得知自己是唯一冲进的队伍，坚信方天翼一定会因为听到枪声，向自己部队的方向突围。
这场战斗，因为浅田的率队出发，而更加精彩。（原创剧情，转载请注明出处！）
装病骗过狱卒，拿到狱门钥匙，廖思成和方天翼两人凭借精准的枪法，成功的逃出的监狱。监狱外，是顾婷开车接应二人。
车开远到了较为安全的地位，婷婷停下车询问接下来的去向。方天翼表示，离开天津是最好的决定，并告诫婷婷不要让爹知道她曾跟他们在一起。廖思成默许。顾婷拒绝一个人留下，执意要和两人一起离开天津，表示无论哪里，她都一定要跟着。
方天翼极不情愿，但是鉴于廖思成没有太多反对，勉强保留了意见。廖思成担心汽车目标性太强，要求三个人一起下了车，在方天翼的带领下，去到一个较为僻静的地方暂居。
第二天，两人逃跑的新闻上了头条，报道中，朱子宇也引咎辞职。顾汉森看到消息十分欣慰，同时也猜到了不在家中的女儿，一定是和两人走到了一起。顾汉森找来洪哥，叮嘱他务必找到三人，确保安全，以防再出差错。
廖思成这边，一个人趁黑机密地与李长城见一面。李长城向他透露，他父亲的仇不是杀了土肥原就算报了的。这其中也有中国人做的勾当。更重要的消息是，廖思成早在日本时就提交的加入中国共产党的申请，得到了批准。这使廖思成感到极大的鼓舞。
接着，李长城就向他传达了组织安排给他的，去南京参加复兴社，打入国民党内部，争取取得戴笠信任的任务。并叮嘱他没有组织的命令，不能向任何人透露他和身份。而关于廖思成想带上方天翼和顾婷的请求，李长城也同意了。
回到三人暂居的小屋，方天翼和顾婷急切的询问情况。突然出现的顾汉森，表情严肃，使三人着实吓了一跳。顾汉森教育了廖思成，不该行为如此莽撞，接着询问三人打算。三人表示将前往南京，方天翼和顾婷更是父亲面前跪下，表示了不舍和决心。顾汉森没有再多说什么，只是留下了带来的铁皮箱，便沉默着离开了。
另一边，土肥原的手下正在汇报山口发来的情况。发展一切顺利。
到达南京的廖思成一行人，坐在饭馆里吃东西。顾婷对于她和方天翼被分到特训班这件事情，感到非常不满，甚至动了退出复兴社的念头。廖思成没有多加劝说，只是表示自己不会离开，并告诉两人如果想要离开，一定要选择回去天津。（原创剧情，转载请注明出处！）
虽然方天翼成功的完成了任务，但是处座向他提出一个严肃的问题：他是如何得知乔宏顺的叛徒身份。方天翼似乎明白了什么。处座没有深究，只是让方天翼以后用黑狐的代号直接和他联系。
饭店里，俞梅等来了方天翼和顾婷。三人同桌吃饭，气氛看似和谐，但又透着尴尬。顾婷似乎并不了解方天翼对她的心意，努力撮合着俞、方二人。饭后，兄妹俩走在一起。顾婷狡黠的说觉得方天翼变了。方天翼笑过之后，突然严肃的告诉她，千万要保护好自己。
土肥原这边，得知丁千木在南京被扣押的消息，震怒不已。他一下子就猜到了“黑狐”是戴笠放出的诱饵，并命令手下的特工去查清“黑狐”身份。
俞婷一回到家，被已经等在家中的方天翼吓了一跳。方天翼质问她是不是共产党员。俞梅没有直面回答他的问题。方天翼表明自己是一个简单的人，做所有的事情不过是为了复仇和报恩，甚至可以做一个很好的工具。
土肥原派来的特工通过对手下的盘问，决定从俞梅这里下手，调查黑狐的真实身份。
方天翼跟踪俞梅，无意中发现了其它跟踪俞梅的两人。毫不费力的，方天翼杀了两个跟踪者，救了俞梅。两人又坐到了一起进行了深入的谈话。通过聊天，方天翼认定了俞梅就是一个共产党员。俞梅也参透了日本那边的想法。这反倒激起了方天翼的兴致。而俞梅则劝告方天翼尽快回到南京。
另一边，因为方天翼杀害日本人的手法，让特工想通了黑狐其实是方天翼的真相，立刻安排上海警察局下达抓捕方天翼的通缉令。通缉令还通告了方天翼曾在天津犯案的案底。
方天翼和俞梅再次会回。通过思考，方天翼明白是谁，因为什么发现了他的身份。俞梅想安排方天翼尽快离开上海，但是方天翼担心俞梅的处境，不同意独自离开。最后俞梅警告方天翼留在房间，原创剧情，不要乱走去。可是俞梅一离开，方天翼就走向街头，找到特工。两人“坐”到一起喝起了酒，可是巡捕房的人突然出现。特工露出得意的表情。淡定的方天翼反败，正准备要车离开。突然出现的俞梅以南京命令引渡回方天翼的理由带走了他。原来是廖思成的同学沈晗出面救下方天翼。
方天翼被处座命令立刻回到南京特训班教务督查。
1934年，伪满洲国成立。溥仪不想被日本人控制，在与国务总理郑孝胥相谈后，秘密与苏联取得联系，打算用一批故宫中的珍宝向苏联换两个集团军的武器装备。由于珍宝远在天津，溥仪不得已之下，求助日方护送到沈阳。
这个情报被山口一男截获，他立刻发报给土肥原贤二。土肥原贤二早已窥视这批珍宝，为了不影响日满关系，他一方面假装与郑孝胥商谈如何将珍宝运往满洲里，一方面命令已经暗地里拉起一支抗日土匪武装队伍的松本弥二做好截宝的准备。同时，土肥原贤二安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。、押送宝藏的消息被早已打入日本关东军司令部参谋部的姚立星截获，他迅速将情报发往南京，戴笠得知后，派出多个行动组在可能经过的路线截住宝藏，并将最有可能经过的路线交给廖思成，戴笠告诉廖思成，会有一个“特别行动小组”交给他指挥，让他确保宝藏不能落入伪满手中。廖思成将戴笠派他截宝的任务向李长城汇报，李长城转达李克农的指示，配合国民党，不能让宝藏落入日本人和伪满洲国手中。（原创剧情，转载请注明出处！）
日本方面，安排山口一男的好友小野正雄押送宝藏。土肥原贤二交代小野正，将珍宝运到山海关外石门寨火车站，再乘专列至沈阳火车站，将珍宝交由宪兵部队，即完成任务。
廖思成在山海关与“特别行动小组”接头后，发现前来接应他的竟然是方天翼和顾婷，三人重新相见，分外激动。廖思成带领“特别行动小组”按照情报提供的地点前去截宝，激烈交火后，廖思成等人歼灭所有护送人员，却发现劫到的竟然是一堆石头。
而此时，负责真正押送宝物的小野正雄在行至沈阳附近的“柳河沟”时，遇到了一股不明势力的伏击，小野正雄贸然追击，返回后发现十几箱宝物已被换成一箱箱石头。原来，宝物被事先安排好的伪满部队掉包，而这支伪满部队在行至“黑棒子沟”时，又遇到一帮土匪袭击，宝藏被劫，而这帮土匪的头目竟然是松本弥二。原来，早在一年前，松本弥二就受土肥原贤二的派遣拉起一支队伍，松本弥二隐藏自己日本人的身份，以“掌柜的”身份为日本收集情报。
“掌柜的”松本弥二命手下王富贵将宝物到手的情报送到沈阳和记洋行张掌柜手里，随即安排日本军队将手下这批土匪全部杀害，王富贵因为在妓院多呆了几天而逃过一劫。王富贵回到山寨，原创剧情，发现除“掌柜的”失踪外，其余人全被日军杀害，王富贵掩埋了所有土匪的尸体，只身奔赴关内参军。
小野正雄因为任务失败而负罪自杀。自杀前，他在松本弥二的授意下给山口一男留下一份遗书，但松本弥二不知道的是，小野正雄用特殊药水写在信上向山口一男透露了些什么。
而任务失败的廖思成同样深感难以向组织上复命，他向上级请示后，决定跟方天翼、顾婷去沈阳追查宝藏的下落。在沈阳，廖思成跟方天翼、顾婷潜入伪满皇宫，一方面搜寻宝藏，一方面伺机刺杀溥仪，结果，却发现身着日军装扮的姚立星，两人相见，都感到十分惊讶。最终，廖思成的刺杀计划没有成功，但是在姚立星的暗中协助下逃离伪满皇宫。不过值得高兴的是，那批宝藏也并未落入溥仪手中。
处座宝藏并未落入溥仪之手的消息发往南京，戴笠命令廖思成回南京复命。顾婷被任命庐山女特训员。廖思成被委以新的身份：商人唐伟波。处座示意廖思成要同朱子宇加强联系。
因途径天津，三人抽空看望顾汉森，顾汉森对三人的英雄气概大家赞赏，同时希望廖思成和顾婷能迅速完婚，并告诉二人这也是廖明生的遗愿。看着顾汉森和顾婷期盼的眼神，廖思成表示自己从小只把顾婷当妹妹，而且日寇未驱，何以家为?顾婷虽然内心很失望，但表示自己会一直等廖思成，陪着他驱逐日寇，等着他慢慢爱上自己。听到顾婷的表白，方天翼心里很不是滋味。（原创剧情，转载请注明出处！）
上海。
方天翼回到居所，俞婷已经躲起来在等他了。两人直入主题，聊起方天翼新的任务目标——前不久投靠伪满政府的张孟复。根据方天翼的推测，张孟复现在应躲藏在乐斯饭店。为了找出他，方天翼决定和俞婷假扮爱人，住进乐斯饭店。
松下健按照土肥原的命令，来到上海寻找段宏章，意在将他变成第二个“溥仪”，说服他投靠日本，如果不从，便格杀勿论。了解到段宏章的地址后，松下健还顺便询问了张孟复的情况。而当他来到段府，居然发现了和他有“一面之缘”的俞梅。
原来俞梅是段宏章的小女儿。松下健得知这一消息，立刻加速安排了和段宏章的见面。
松下健以李某的名义见到了段宏章，并转交了一封王辑唐的信。段宏章看到信后，质问松下健是否为日本人，因为他看出了王辑唐受土肥原指使，信在希望段宏章出山。段宏章义正言辞的拒绝了松下健，并愤怒的表示中国人将一致对外。
离开的松下健与前来的俞梅刚好碰见。俞梅询问了情况，提出了在报纸上公开回信的建议。松下健看到这封公开信，也大感不爽，决定利用俞梅，除掉他。
方、俞二人守在乐斯饭店却毫无进展，刚出门却发现前往的松下健。两人假扮亲密没被松下健发现，并留意他去到三楼，两人猜测可以从此下手寻找张孟复。
拿到三楼平面图，两人推测出张孟复的房间。方天翼假装喝醉，追打出轨的俞梅，在三楼闹事，果然引出了张孟复，房间号与他们的猜测无差。方天翼有信心的表示，只要能让他住到235，他就能从正门闯进张孟复的房间。俞梅果然成功买通店员。
相聊中，方天翼突然意识到段父可能会有危险。松下健这边通过威胁段府的马侍卫，闯入段府，安排了刺杀段宏章的计划。方天翼二人及时赶到。刺客一死一逃。马侍卫赶过来装作失职，却被方天翼发现他就是叛徒的事实。
方天翼刺杀张孟复的计划进入实施。俞梅情绪低落。
方天翼大方走向三楼，被保安拦下。方天翼严肃的告诉他们自己是松下健的上司小野正，上次的事情是为了打探他们的保安工作做得是否到位。
房间里不知情的张孟复听到训话声还以为真的是小野君来了，命令保安开门。方天翼顺利闯入，不但杀了张孟复，还拿到了他在大和银行存钱的保险柜钥匙。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼、俞梅二人开车到大和银行。方天翼继续假扮小野君，欺骗过了银行职员，顺利取出了张孟复存在保险柜里的钱。两人拿着钱到饭店里“庆祝。”
俞梅按李长城的指示，来到宾馆，通过唐伟波身份的廖思成，三个人见了面。原来是李长城的上司徐达叛变，因此李长城要尽快离开上海，俞梅接下来的工作交由廖思成领导。而李长城临走之前，需要俞梅的配合来除掉徐达。
俞梅建议向三楼徐达房间投掷手榴弹。不死也伤。而医院只要出现徐达，俞梅就有除掉他的把握。
南京。戴笠方面要求方天翼保护徐达，不容许闪失，否则提头去见。天翼虽不情愿，毕竟难违。俞梅刺杀过程中，发现天翼负责警戒，暂时收手。
三人商议，决定交代天翼去十号码头销毁日本人的一批烟火，以转移他的注意力。但是这件事情天翼作为棋子代价很大。一方面是擅离职守，一方面是破坏国民党还不想放弃的烟火。
方天翼对日本人的事很上心。找到顾汉森借用了洪哥。顾汉森答应的很爽快。
趁天翼捣毁烟火的时机，俞梅和李长城成功刺杀了徐达。
廖思成半路杀出，及时阻止了天翼销毁烟土的行动，并告诉天翼烟土已经被运走，且处座不允许销毁。
因为失职，天翼被军事法庭判刑十年。1937年8月13日“淞沪战役”打响。
狱中的方天翼被派往上海，加入苏浙特别行动队，任第五支队支队长，由俞梅在火车站接应，并联系任委员的顾汉森。
两人寒暄后，方天翼回到顾汉森家中。见到父亲、顾婷，天翼内心波澜很大。原来俞梅和顾婷现在分任第五支队一二队的队长。三人又是联手合作。
方天翼拜托顾汉森为他多招募人手。至于目前紧缺的枪支问题，方天翼决定从日本银行强抢。顾汉森安排洪哥在天翼左右。
处座在等待过程中，明显焦虑。天翼不负所望，成功拿到大量枪支、弹药。任务漂亮完成。
方天翼被派以新的任务，要率领第五支队前往南市，配合着掩护主力军队撤退。
主力军队虽以撤退，但是方天翼内心对日本鬼子的仇恨，让他一定要等到戴笠的手谕，否则坚持着不能撤退，要守住南市。连洪哥也被他的情绪带动了。
顾汉森很是担心他们的安危，打电话，要来了处座的手谕，四人才安全退到了法租。（原创剧情，转载请注明出处！）
1937年8月13日“淞沪战役”打响。
顾汉森被派往香港，方天翼和顾婷被派去武汉，洪爷带领弟兄们去安徽，俞梅留在上海。
顾汉森和方天翼单独聊天，顾汉森表达了对俞梅儿媳妇身份的肯定，方天翼不接受。
李长城前往武汉，廖思成前往重庆。大家就此各奔一方。
日本关东军参谋总部数次机密外泄，引起了高度重视，土肥原查出所有的事情都与一个叫“黑狐”的人有关，他将山口一男调回东北，搜捕打入关东军的国民党间谍和“黑狐”。
这时，小野正雄的妹妹久久子给山口一男送来他的“遗书”。无意中，山口打翻的水让他发现小野正雄用特殊药水写在信上的：只有自己的死才能使“樱花计划”顺利完成，这让山口一男对小野正雄的死产生了怀疑。
土肥原贤二为了一举查出潜伏在日占领区内的国民党特务，故意放出假的“樱花计划”，化名为小冢清张的关东军参谋总部书记官姚立星果然中计，偷出“樱花计划”上报给上级——沈阳伪警察局长陈连石。
陈连石发现山口注意到姚，将他已暴露的消息报告给戴笠，戴笠指示牺牲姚，以取得日本人更大的信任。
陈连石立即将其行踪报告给山口。
就在山口派人去抓获姚立星时，他也觉察出身边危机四伏，将最后一份情报送给自以为可以信任的章佳琳，托付她送给北平的沈晗。最后选择自杀。
不料，章佳琳其实是松本雅子，松本弥二的妹妹，一名日本特工。她将姚立星给她的信交给了关东军特务机关长铃木清夫，他发现这是一封托沈晗转交给廖思成的信，决定将计就计，让章佳琳派人将信交给沈晗，并命令章潜入重庆跟踪廖思成。
松本召山口去上海，原因不明。
处座向方天翼表示了对廖思成身份的怀疑，并交给方新的任务。方天翼和顾婷最后聚餐，气氛压抑。顾婷问起廖思成的消息，二人表示永远跟着廖思成走。
而对廖思成共党身份的怀疑，原来是朱子宇提出的。
廖思成回到家中，接过沈晗转交来的姚立星的信，经过破解，发现信里告知他关于失窃宝藏消息。沈晗又交代了处座的新命令：前往南京，一旦失守，搅乱局势。查清南京会战计划泄密之事，并伺机刺杀日本华中方面各日军高级将领。同时，让廖到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板，而到武汉后会有人跟他接头配合行动。
关于处座的各种怀疑，沈晗向廖思成透露了一二。
戴笠会见朱子宇，命他派人跟着廖思成去南京，实施第二套反“樱花计划”方案，必要时可除掉廖思成以防暴露更多潜伏人员。戴笠的命令给朱子宇一个很好的借口，他随即下达了除掉廖思成的密令。
廖思成乘船离开重庆。早已盯上他的章佳琳也跟随着上了船。
廖思成在武汉码头遭到朱子宇派来杀手的袭击，被前来接应他的方天翼搭救。兄弟二人惊喜万分。
方天翼看到廖思成身边女学生装扮的章，起了疑心，但廖思成则不置可否。章佳琳告诉廖思成自己要去上海参加抗日锄奸队，希望能跟廖思成搭伙走一段。（原创剧情，转载请注明出处！）
由于日本空军封锁长江航道，廖思成三人改由陆路前往南京。行至芜湖，廖思成和章佳琳二人先行，巧遇正领着一队残兵，努力对抗前来的日兵的国军连长王富贵一行人，得知南京已经沦陷。因为廖思成二人出现唐突，被王富贵误认作日本人派来的探子，想要除掉。多亏方天翼及时出现，救出廖思成，并教训了自以为是的王富贵。经商议，廖思成和方天翼就势协助他端了日军的迫击炮，成功击退日本追兵。王富贵赢得痛快，竟妄想收廖思成和方天翼两人做手下。
随后，廖思成由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正原因，廖思成用当年黑棒子沟事件的真相引诱王富贵与自己一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵虽然不明且怀疑廖思成和方天翼的身份，还是爽快答应了。
此时，山口一男赶到上海找到松本弥二。正想了解当年小野正雄死亡的真相和“樱花计划”的事情时，松本弥二刚喝下一口茶，却突然产生中毒迹象，就此身亡，临死前松本弥二告诉山口一男，原创剧情，有一队中国特工来南京寻找清宫珍宝的地图。山口一男心中的疑惑又蒙上一层。
而门外，一辆已经等候似乎多时的车，将山口一男带到土肥原贤二处。
土肥原贤二对于山口的死似乎并不上心。他一再的向山口一男强调，帝国的利益最大，必要的牺牲是伟大的。土肥原贤二交代他继续寻找潜伏在日军中国民党特工的任务，并告诉他要想了解小野正雄的真正死因，必须去南京，同时交给他一个带有青帮标志的戒指，告诉他会有一个代号“火狐”的人帮他。
山口一男走后，松本弥二出现在土肥原贤二的面前，原来，松本弥二诈死正出自土肥原贤二的授意，他告诉松本弥二，这样做是因为山口一男已经怀疑起小野正的死因，为了不让山口一男对松本弥二产生敌意，就算最后查出小野正的死是松本弥二导致的，也不会恨他。同时交代松本弥二跟随山口一男前往南京，用山口一男引出隐藏在日军中的特务“黑狐”。
松本向土肥原汇报了妹妹跟踪商人唐伟波的情况，通过报纸上的照片，土肥原认出廖思成是姚立星日本留学时的中国同学。（原创剧情，转载请注明出处！）
土肥原二人认出“唐伟波”就是当年的廖思成。根据妹妹传来的消息，松本知道廖思成一行三人，还包括一个当年没有斩尽的王富贵。土肥原急于知道廖思成前往南京的目的。
廖思成一行人路遇残忍杀害俘虏的日本人，王富贵十分愤怒，想要冲出去拼命，被廖思成拉住。他们几个人合作，救出一个命大的“中国人”，叶山。
为了减少目标，廖思成决定与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见面。
章佳琳执意跟着廖思成，廖思成也想知道章佳琳的来历，答应了她的请求。廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。
方天翼一行人路遇残杀中国人的日本兵。可是他们无能为力，只能平添仇恨。
廖思成带着章佳琳回到他原来的办事处，见到被日本人抓住的严子祥。打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前喊着：16号。并告诉廖思成有内奸，看着严子祥惨死的样子，廖思成发誓一定要抓到内奸。
日本特工离开后，廖思成再次潜入办事处，取回电台，将南京城会战失利的原因和疑有叛徒的消息发给重庆，得到让他执行16号密令的消息，廖思成正想问16号密令的具体内容时，电池没电了。
方天翼一行人向灵谷寺前行的路上，一路躲过鬼子的追击。因为许二柱不小心失足落入坑里，原来里面躲藏着两个中国人和他们救出的十几个妇女。到达灵谷寺，他们才发现鬼子连寺庙也在把守，只能守在外面等候。
方天翼向王富贵交代了自己的真实身份，同意王富贵和他一同探秘汤山，但是交代王富贵要让他的手下看好叶山。王富贵似乎看不太清局势。
来到汤山，方天翼在兴隆货栈发现同党留下的信号，找到了周墨浩的联络员王文渊。得知周墨浩已经叛变的消息。
由于担心廖思成的安全，方天翼决定和王文渊进城。
廖思成决定带着章佳琳到国际安全区去碰碰运气。靠着伪装成日本侨民，廖思成和章佳琳一路有惊无险地进入安全区。
戴笠得知日本人已经盯上廖思成，让隐藏在南京的特务头子周墨浩动用备用密码，不惜一切代价杀掉廖思成。但戴笠还不知道周墨浩已经投靠成为双面间谍的消息。
松本弥二的侄子横一前来拜访，请求被委以更重要的任务，而从章佳琳的提供的情报中，松本得知国民党潜伏特工将要在南京实施16号密令，他要章佳琳继续留在廖思成身边，务必弄清楚什么是16号密令。并提醒周墨浩，廖思成可能将查出他的身份。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成偶然看到坐在车里的由美，他的心情波动，不为人知。
由美是作为记者来到中国。她想阻止她父亲的屠杀行为，但是这又哪里是一句话能解决的问题。
方天翼和王文渊决定偷一辆日本车，以进入日本人的安全区。刚好他们射中了由美所坐的车子的轮胎。由美表示自己是日本反战同盟的，愿意帮助方天翼。
换好轮胎，方天翼假扮司机，载着由美返回日本人的安全区。成功进入后，由美询问方天翼所为何事，方天翼不肯透露，由美的枪抵在方天翼的头上。原来早在开车过程中，王文渊已被由美劫持。但是由美并没有为难方天翼二人，反倒把自己的通行证交给方天翼，希望能帮到他。
廖思成和章佳琳的处境也很难堪。廖思成回想起，当时组织交代廖思成到南京后联系一个叫易顺金的药材店老板。而在武汉，廖思成秘密会见已担任武汉办事处主任的李长城，原创剧情，李得知廖要前往南京，告诉他由于南京形势严峻，跟南京联络站失去联系已经很久。他希望廖能后跟组织上重新建立联系，而联系人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠是因为已经对易顺金起了疑心才让他前去联系。廖思成决定设法消除戴笠疑心。
廖思成决定去找易顺金打听16号密令的事，他施计甩掉章佳琳，确认身后无人跟踪后到易顺金家中。而此时，加入日本维持会以潜伏下来的易顺金丝毫不知自己已经被周墨浩盯上，周墨浩为了讨好日本人，安排日本特务佐佐木用苦肉计取得易顺金的信任，也使得山口一男在到南京后不久就盯上了易顺金。
和易顺金对上暗号后，易顺金告诉廖思成16号密令就是炸毁南京，廖思成非常震惊。
通过再一次对暗号，易顺金得知廖思成和他同为共党的身份。二人都很欣慰。
廖思成自以为行动隐秘，殊不知都在山口一男的控制之中。
山口一男得到土肥原贤二的密令，要利用廖思成这条大鱼，一举抓捕所有的国民党潜伏特工。
方天翼二人一路摸索，循到佳华棉纺实业公司南京分部。发现廖思成为躲避遗留下来的电台，于是向重庆发去周墨浩疑似叛变的密令。
重庆戴笠这边怀疑密码已经被破，指示方天翼一旦查实周墨浩叛变事实，即刻格杀，且停止继续使用密码。
然而召来朱子宇，原来格杀周墨浩的指令是为了保护他。而戴笠已经明确指示除掉廖思成。
随后沈晗被叫去，处座安排俞梅、顾婷以及沈晗都前往南京。（原创剧情，转载请注明出处！）
原来在佐佐木的配合下，山口一男成功抓走了易顺金，并将自己化装成易顺金的样子。伪装成易顺金的山口一男告诉手下自己要回重庆复命，以后廖思成的联络员是张方宇(就是山口一男本人)。
在抓住易顺金时，山口一男注意到他手上的青帮标记。
在山上躲躲藏藏的王富贵几人无吃无喝，在找吃的过程中，被准备埋伏经过的日本人的洪哥发现，加入了洪哥的队伍。洪哥一行人配合默契又拼命，成功拿下这些日本人，抢走东西。洪哥邀请王富贵加入自己，王富贵表示身上还有任务。洪哥表示以后有事，到句容找自己就行。并把自己身上的干粮都送给了王富贵。
夜晚休息中，王富贵等四人被抓。余下几个怀疑廖思成或方天翼泄密。就在这时，廖思成发现被抓的王富贵等人，这时有人偷袭廖思成，章佳琳为救他被杀手开枪将手打伤。。为了救出他们，廖思成拦下囚车，去找易顺金商量。
由山口一男假扮的易顺金交代廖思成自己被召回重庆，而廖思成以后和张方宇联系。廖思成不知易顺金并非本人，还提醒他重庆方面的召回可能是陷阱。山口不明其因。
廖思成和章佳琳换上山口为他们准备的衣服和假身份，又刚巧碰到进城的方天翼。廖思成三人决定通过维持会会长周墨浩之手救下王富贵。
结果在与周墨浩打交道的过程中，廖思成发现他国民党特工的身份，及时阻止了欲除掉他的方天翼。
松本弥二根本不想杀掉王富贵等人，为了打击城内外的反抗组织，他命令刚刚参加完特训的外甥田中横化名为王大力，带着一队日本特工化装成游击队，“碰巧”救下王富贵等人，并取得王富贵的信任。
被救下的王富贵正准备去灵谷寺，发现乘着日本车，穿着日本军装的廖思成四人，更加坚定了他们是日本人的猜测。叶山为了保护廖思成，否定了他们的说法。
刀剑相见，王富贵在方天翼的理智劝说下，终于还是确定了廖思成几人中国人的身份。并跟方天翼说明自己被游击队救下，且之前遇到过洪哥。方天翼交代王富贵看好汉奸身份的周墨浩。（原创剧情，转载请注明出处！）
方天翼让王文渊用明码向重庆方面发电报，汇报了日军的指令和有日军潜入我军的怀疑。
周墨浩听到方天翼就是黑狐的消息，急切的告诉他自己为日本人效力只是为了取得信任，而上级指派他来配合方天翼。方天翼决定放了他，并安排他回到南京，准备武器协助他杀敌。
方天翼告诉廖思成灵谷寺已经被日本人占领。周墨浩又向他传递了之前朱子宇曾去灵谷寺联系过智善大师的消息。随后，方天翼安排叶山等两人去寻找王大力。
余下的廖思成等人劫下一辆军车，所有人全副上日本军装，前往灵谷寺。
灵谷寺内残尸一片，廖思成一行人只救下最后活口的智善大师。逃跑中，王富贵认出智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜。原来他当年害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。子弹越来越少，情况也大批量危急起来，幸亏王大力带着手下赶来帮忙。在逃跑的过程中，智善大师生命不保，方天翼骗他自己是朱子宇派来的人，但是因为对不上暗号，也没有得到有效的情报。
方天翼决定回城。王富贵不情愿。方天翼表示对王大力的不信任，王富贵对这样的怀疑感到愤怒。
随后王大力赶来，坦然的情绪更让王富贵认准他是好兄弟。
这时刚巧有日本人出现，王大力说这是日军的搜山部队，不用怕。于是一大队人前去之前掉进的山洞躲避。发现之前的游击队员都遭惨死。王大力看到此景，立刻扑到一具尸体前去动情的呼叫“老胡”。
面对方天翼对自己的不信任，王大力表示将以打鬼子的方式证明自己的身份。
埋藏智善大师的过程中，王富贵发现他手里紧握的“宝图”。王富贵决定带着这个宝图，离开方天翼等人，独自享福。
最终，一队人决定进城。路中拦下几个执行任务的日本人。
方天翼和廖思成私下进行了沟通。方天翼提出了自己对章佳琳的怀疑，并提醒廖思成可能已经被日本人发现。
松下健见到了松本弥二。他们发现廖思成是找到黑狐的关键，松下提醒松本，保护好廖思成。两人还安排下对周墨浩是否真的降于日军的测试。
俞梅也便以记者的身份，带着新的电台和密码本前往南京，配合方天翼的行动。组织交代俞梅佩戴好胸针，和一名公开身份为日本共同社社记者的日籍人士联系。
到了城里，方天翼和王文渊前往寻找周墨浩。廖思成和章佳琳躲回之前藏匿的地方。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成出去寻找东西的过程中，一个日本特工前来向松本雅子，也就是章佳琳汇报情况。章佳琳认为是时候向廖思成下手了，并提醒日本方面警惕周墨浩，告诉他们十六号密令可能已经断了，而廖思成身边的方天翼就是黑狐。
方天翼找到周墨浩，告诉他智善大师死了。想从他这里得知关于藏宝图的消息，可是周墨浩好像一无所知。于是方天翼向周墨浩借来电台向重庆方面发去关于截获的日军消息的明码。
松下健截获“黑狐”发送的明码，正庆幸，却由于时间短不能找出具体位置，愤怒不已。之前与章佳琳联系过的日本人，向松本弥二报告了方天翼即是墨狐的消息，松本兴奋极了。
王富贵趁夜一个人来到灵谷寺后山，寻找佛骨宝图，不料，另有两支人马也跟着他尾随而至。两帮人马发生了火拼，引来了寺院内的日军。混战中，王富贵受伤，幸亏被搜山的日本人闹醒了许二柱等人，及时赶到，救下王富贵。
而王大力带着游击队出现，让王富贵先走，说要继续坚持一会儿。叶山批评了于王大力牺牲太多日本人的行为，还一枪打在王大力的腿上。原创剧情。因为猜到日军需要的东西可能已经被王富贵取走，接着几人又跟上王富贵。
廖思成和方天翼出城在寻找王富贵他们的途中，从日军收容的尸体上，进一步肯定了对王大力(田中横一)那拨人的怀疑。和王富贵他们会合后，方天翼告诉了王富贵自己对王大力游击队的怀疑，几人一起，成功地除掉了假冒游击队员的王大力等日本特务。方天翼本想带着王富贵一起进城，但是王富贵自以为只有自己掌握了宝图，无意再与廖思成等人合作。
俞梅带着顾婷到达南京，见到了在火车站接应她的大岛由美。二人对上了暗号。蔡市长派来的人执意要接俞梅回蔡府。
来到蔡府，蔡市长见到俞梅高兴极了。认出大岛由美，蔡市长提到了大岛父亲的身份，顾婷则对大岛直接的表达了敌意。
松本弥二得知横一被杀的消息，情绪激动的下令杀掉害死横一的人，但是理智让他下令，要暂时放过廖思成和方天翼。
俞梅在蔡市长家里作客，遇到前来汇报消息的周墨浩。周墨浩表示担心旧币不能使用，日币会遭到老百姓的排斥，于是、俞梅提出了发行新币的建议。
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。（原创剧情，转载请注明出处！）
廖思成、方天翼等人在掩埋智善大师的地方，从撕开的袈裟上，断定宝图的下落已经到了王富贵的手里。他们正要离开，却被一伙青帮的人包围起来了。因为廖思成一行人身上的日本军装，青帮的人将他们罩上头套，绑起来带走。正好遇到也在转悠的王富贵，方天翼让他们解绑自己，说自己有逃跑的办法。
章佳琳假装崴脚，发出声音。给前来搜寻的日军以方向。
方天翼表示要突围日本人的包围，到达下面的公路，换上被杀死的日军的衣服，就可以逃生。之后要赶快回城。因为他猜到日军因为王大力被杀所以要追杀王富贵。
果然日军借着章佳琳的声音杀了过来。情形紧张之间，洪哥带着一队人，反败为胜。叶山偷偷摘下自己青帮的戒指。这一切方天翼都看在眼里。
洪哥向大家介绍了廖思成和方天翼。之前的误会都解开了。
日本人来到一个中国灾民处，让中国人配合他们摆出一副幸福、满足的姿态，让大岛带来的拍照，报道。
有被糟蹋的中国女人发出哭喊，由美赶过去，进行了拍照。顾婷对她的行为敌意十足。俞梅理解由美。由美拜托俞梅和南京站取得联系，以便自己收集日本人屠城的证据。
俞梅来到易顺金的药店，山口一男伪装成的张方宇恰巧不在，就留下了胸针，也得知廖思成已经在重组南京的消息，说改天再来。
廖思成等人前去投靠周墨浩。他们的到来让周墨浩有苦难言，不得不收留他们，而这一切，让前来跟周墨浩见面的张方宇看见，开始怀疑周墨浩对日军的忠心。
从周墨浩那里，方天翼得知俞梅和顾婷也来到南京的消息。
担心章佳琳的脚伤，用心给她医治的廖思成，让章佳琳泪流满面。
廖思成和方天翼发现王文渊被绑，而王富贵带着其余四人逃跑了。原来王富贵担心廖思成将自己送到警察局。追寻王富贵的过程中，二人遇到被日本人追杀的照相馆老板。原来老板偷藏了日本人屠城证据的胶卷。方天翼向老板保证，自己一定会把它们送出南京。这时，王富贵几人从角落里走了出来，因为不会说日语的几人，没有廖思成也活不成。
松本弥二得知刺杀王富贵失败的消息，怒火中烧。他命令找到雅子，立刻除掉王富贵。至于廖思成，他让佐佐木通知山口，尽快从廖身上找到突破点。
顾婷制作了燃烧弹，想要除掉难民营旁边的日本军营。发现顾婷消息已经打探的很到位，俞梅决定协助她。最终二人大获全胜。
廖思成等人最终将王富贵四人带回了周墨浩处所。（原创剧情，转载请注明出处！）
山口君找来佐佐木。佐佐木告诉山口君要尽快从廖思成身上找到突破点，并告知他松下健来到南京要追捕“黑狐”方天翼。这一消息，让山口明白廖思成其实也是中共特工，是戴笠抛出的诱饵。而易顺金，以及今天来药店找自己的俞梅，都和廖思成是共产党的人。他决定从俞梅身上下手。
方天翼通过周墨浩到中央旅行社找到俞梅二人。俞梅告诉方天翼这次自己是来配合方天翼行动的，而顾婷是俞梅的保镖。顾婷问起廖思成，方天翼尖锐的发现顾婷和日军起过冲突，表露出明显的担心。
没有深究，方天翼让俞梅用新密码向重庆方面汇报胶卷情况，重庆方面让方天翼将黑狐送往上海。俞梅主动要求将胶卷送往上海。俞梅还告诉了方天翼沈晗也将来到南京的消息。
日本方面发现了监听到了陌生信号。松下健下令重点监听。
松本得知军营被烧，几近气疯。佐佐木汇报了山口的分析，松本也下令杀了廖思成。
而廖思成告诉方天翼，自己因为章佳琳膝盖上的老茧，已经确定她的日本人身份。二人猜测是谁泄的密，并商量着对策。
聊天中，方天翼告诉廖思成，自己已经确定他和俞梅就是共产党。
方天翼找到王富贵四人，欺骗他们自己将要刺杀松井石根，要求他们听自己命令行事。
松本找来周墨浩，让他劝说廖思成重开商铺。
随后佐佐木来向松本汇报，青帮老三答应帮助日本人，条件是杀了失踪的冯老大。松本的鄙夷摆明在脸上他嘲笑中国人就是输在“窝里斗”上。
俞梅要通过大岛由美将胶卷送往上海，借着这个机会顾婷告诉俞梅自己也知道他们的共产党身份。
沈晗来见顾婷，了解了最近发生的事情。他让顾婷注意俞梅和大岛。
俞梅二人本想亲自出城送出胶卷，不想因为难民营的事情，日本方面严查所有出城的报纸、信件和胶卷。二人分析了情况，担心起顾婷的安危，急忙赶回旅馆。所幸顾婷已经被方天翼和沈晗带出宾馆。
为了保证安全，方天翼开车带着三名女士前往蔡市长家。方天翼表示出对大岛的敌意。也将自己身份暴露的处境透露给俞梅，并表示自己一定要跟日本人玩火到底。而分析出大岛身份的顾婷，接受了大岛的存在，让二人颇感欣慰。
周墨浩劝说廖思成重新开张的谈话，并不顺利。（原创剧情，转载请注明出处！）
